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中信证券股份有限公司 关于 西安环球印务股份有限公司非公开发行A股股票之上市保荐书 保荐机构 二〇二二年十二月 中信证券股份有限公司 关于西安环球印务股份有限公司 非公开发行 A 股股票之上市保荐书深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准西安环球印务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]397 号）核准，西安环球印务股份有限公司（以下简称“环球印务”、“公司”或“发行人”）向特定对象非公开发行不超过 6,804 万股新股。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）接受环球印务的委托，担任环球印务本次非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）的上市保荐机构。 中信证券认为环球印务申请本次非公开发行 A 股股票并上市符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》 《上市公司非公开发行股票实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下： 一、保荐机构名称 中信证券股份有限公司 二、保荐机构指定保荐人 中信证券指定段晔、贾恒霁二人作为环球印务本次非公开发行的保荐代表人。 三、本次保荐的发行人名称 西安环球印务股份有限公司 四、本次保荐的发行人基本情况 （一）发行人概况 中文名称： 西安环球印务股份有限公司 英文名称： XI"AN GLOBAL PRINTING CO., LTD. 注册资本（本次发行前）： 252,000,000 元 注册地址： 陕西省西安市高新区科技一路 32 号 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 环球印务 股票代码： 002799.SZ 法定代表人： 李移岭 董事会秘书： 林蔚 联系电话： 029-68712188 传真号码： 029-88310756 电子信箱： security@globalprinting.cn 包装装潢设计、生产和加工各类包装材料；包装装 潢印刷品印刷；销售本企业产品；研究与开发在包 装领域的新产品；移动网络广告的设计、制作、代 理；印刷包装行业的供应链管理；计算机系统集成 经营范围： 服务；软件开发；仓储服务；普通货物道路运输。 （以上经营范围不涉及自由贸易试验区外商投资 准入特别管理措施范围内的项目。）（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （二）最近三年及一期主要财务数据及财务指标 （1）合并资产负债表主要财务数据 单位：万元 项目 2022/9/30 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31资产总额 183,083.36 163,761.75 149,950.17 137,821.14负债总额 89,492.17 79,308.89 75,278.74 71,032.79所有者权益 93,591.19 84,452.86 74,671.43 66,788.36归属于母公司股东权益合计 84,139.40 75,839.75 66,961.16 60,481.80少数股东权益 9,451.79 8,613.11 7,710.27 6,306.56 （2）合并利润表主要财务数据 单位：万元 项目 2022 年 1-9 月 2021 年 2020 年 2019 年营业总收入 240,152.35 293,630.48 187,534.22 124,734.16营业利润（亏损以“-”号填列） 10,472.40 13,827.79 14,334.72 9,245.85利润总额（亏损以“-”号填列） 10,468.74 13,742.83 14,366.73 9,238.94净利润（净亏以“-”号填列） 9,588.33 12,614.98 12,777.69 8,501.85归属于母公司所有者的净利润 8,299.64 10,635.71 10,129.22 6,656.24少数股东损益 1,288.69 1,979.27 2,648.47 1,845.61 （3）合并现金流量表主要财务数据 单位：万元 项目 2022 年 1-9 月 2021 年 2020 年 2019 年经营活动产生的现金流量净额 5,442.53 11,761.36 -4,447.11 13,991.34投资活动产生的现金流量净额 -5,029.66 -14,120.23 -3,457.63 -13,347.76筹资活动产生的现金流量净额 -5,329.64 765.75 14,215.12 7,425.95 项目 流动比率 1.27 1.25 1.33 1.19 速动比率 1.21 1.09 1.19 1.06 资产负债率（%） 48.88 48.43 50.20 51.54应收账款周转率（次） 8.62 10.27 6.50 5.59 存货周转率（次） 25.49 25.10 17.91 13.36 每股净资产（元） 3.34 3.01 3.72 4.03每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）每股净现金流量（元/股） -0.20 -0.06 0.35 0.54基本每股收益（元/股） 0.33 0.42 0.56 0.44 注：2022 年 1-9 月应收账款周转率和存货周转率未年化 五、申请上市的股票发行情况 （一）股票类型 本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）。 （二）股票面值 本次上市的股票面值为人民币 1.00 元。 （三）发行方式 本次发行采用非公开发行方式。 （四）发行价格 本次发行价格为 11.03 元/股，本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日 2022 年 11 月 25 日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 11.03 元/股。 （五）发行数量 根据投资者认购情况，本次非公开发行股票的数量为 68,040,000 股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会核准的最高发行数量 6,804 万股。 （六）募集资金数量 本次发行的募集资金总额为 750,481,200.00 元，扣除发行费用（不含税） （七）发行对象 根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 11.03 元/股，发行股数 本次发行对象最终确定为 23 家，本次发行配售结果如下： 获配股数 获配金额 锁定期序号 发行对象名称 （股） （元） （月） 获配股数 获配金额 锁定期序号 发行对象名称 （股） （元） （月） 上海厚葳私募基金管理合伙企业（有限合 伙）-厚葳業鸿私募证券投资基金 上海厚葳私募基金管理合伙企业（有限合 伙）-厚葳远望价值 1 号私募证券投资基金 上海冲积资产管理中心（有限合伙）-冲积 积极成长 1 号私募证券投资基金 成都立华投资有限公司-立华定增重阳私募 证券投资基金 上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅三十 七号私募证券投资基金 华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-农 品”） 华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-兴 业银行-华泰资产价值精选资产管理产品”） 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司-国泰 君安金融控股有限公司-客户资金 厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方 价值 30 号私募证券投资基金 北京理享家私募基金管理有限公司-理享家 定增尊享一号私募证券投资基金 华泰资产管理有限公司（代“华泰优逸五 司”） 华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-中 信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品”） 合计 68,040,000 750,481,200.00 - 六、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 经过核查，保荐机构不存在下列可能影响公正履行保荐职责的情形：计超过百分之七；在发行人任职等可能影响公正履行保荐职责的情形；资；关系。 七、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 （一）本保荐机构已在证券发行保荐书中作出如下承诺：相关规定；性陈述或者重大遗漏；的依据充分合理；存在实质性差异；人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；误导性陈述或者重大遗漏；中国证监会的规定和行业规范；管措施。 （二）本保荐机构自愿按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，自证券上市之日起持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。 （三）本保荐机构遵守法律、行政法规和中国证监会对保荐证券上市的规定，接受证券交易所的自律管理。 八、保荐机构关于发行人证券上市后持续督导工作的安排 （一）持续督导事项 保荐机构在本次发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度，对发行人进行持续督导。 事项 安排善防止大股东、其他关联方违 防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度，保证规占用发行人资源的制度 发行人资产完整和持续经营能力。善防止其董事、监事、高级管 其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益理人员利用职务之便损害发 的内控制度；与发行人建立经常性信息沟通机制，持续关注行人利益的内控制度 发行人相关制度的执行情况及履行信息披露义务的情况。善保障关联交易公允性和合 范保障关联交易公允性和合规性的制度，保荐代表人适时督规性的制度，并对关联交易发 导和关注发行人关联交易的公允性和合规性，同时按照有关表意见 规定对关联交易发表意见。 保荐代表人在信息披露和报送文件前事先审阅发行人的信的义务，审阅信息披露文件及 息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件，向中国证监会、证券交易所提 以确保发行人按规定履行信息披露义务。交的其他文件 建立与发行人信息沟通渠道、根据募集资金专用账户的管理的专户存储、投资项目的实施 协议落实监管措施、定期对项目进展情况进行跟踪和督促。等承诺事项 根据有关上市保荐制度的规定，协助发行人进一步完善和规供担保等事项，并发表意见 人为他人提供担保等事项，保荐机构将对发行人对外担保事 项是否合法合规发表意见。 根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定以及保荐协议约规定及保荐协议约定的其他 定的其他工作，保荐机构将持续督导发行人规范运作。工作 （二）保荐协议对保荐机构的权利、履行持续督导职责的其他主要约定 提醒并督导发行人根据约定及时通报有关信息；根据有关规定，对发行人违法违规行为事项发表公开声明。 （三）发行人和其他中介机构配合保荐机构履行保荐职责的相关约定 发行人已在保荐协议中承诺保障本机构享有履行持续督导职责相关的充分的知情权和查阅权；其他中介机构也将对其出具的与发行上市有关的文件承担相应的法律责任。 九、保荐机构和相关保荐代表人的联系方式 公司名称：中信证券股份有限公司 法定代表人：张佑君 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 保荐代表人：段晔、贾恒霁 协办人：朱宏涛 联系电话：010-60833500 传真：010-60836960 十、保荐机构认为应当说明的其他事项 无。 十一、保荐机构对本次证券上市的保荐结论 本次发行的保荐机构中信证券股份有限公司本着行业公认的业务标准、道德规范和勤勉精神，对发行人的发行条件、存在的问题和风险、发展前景等进行了充分尽职调查、审慎核查，就发行人与本次发行的有关事项严格履行了内部审核程序，并通过保荐机构内核小组的审核。 保荐机构认为：发行人符合《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及规范性文件中关于上市公司非公开发行 A 股股票及上市的相关要求。发行人本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中信证券愿意推荐发行人本次发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。 （以下无正文）（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于西安环球印务股份有限公司非公开发行 A 股股票之上市保荐书》之签字盖章页） 项目协办人： 朱宏涛 保荐代表人： 段晔 贾恒霁 保荐机构法定代表人： 张佑君 中信证券股份有限公司
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